石材是人类最古老的建筑材料之一。从石器时代人类赖以生存的工具，到古罗马时代对石材的系统性应用，再到今时今日科技化手段下的不断创新，石材在人类历史上各个阶段均留下了不可磨灭的身影。而石材的传承属性，更是让数千年的人类建筑史几乎可以说成是石材的建筑与美学应用史，源远流长，却继往开来，吐故纳新。
同样的，石材的产业链也在历史的演化中不断变化与发展。工业革命之前，石材的应用耗费人力极多，从矿山开采，到荒料运输，再到手工打磨雕刻都极为困难，工程浩大，工期极长。以米兰大教堂为例，于1386年开工建造，1500年完成拱顶，1774年圣母玛丽亚雕像就位，直至1965年才全部完工，历时长达五个世纪，但最终铸就了不朽的传世经典。工业革命之后，机械化开始逐步引入石材行业，20世纪80年代末90年代初，金刚石刀具又进入到石材开采与加工行业，石材工业发生了革命性的变化，生产效率的极大提升带动了石材走进千家万户，而不再仅仅是传世的宫廷、城堡与宗教建筑。而当前，互联网与人工智能对石材行业的融合与发展，也必将带领石材行业进一步革新，带动产业链的再一次进化与发展。同时，现代金融业的发展也将逐步把金融属性加入到产业链中的各环节中，从而加速产业链的进化。

在今年12月，英良集团总裁刘良做了场名为《站在全球高度看中国石材》的主题演讲，将演讲中将石材产业链分为矿山（Quarry）、加工厂（Factory）、客户（Customer）三个核心节点，简称“Q-F-C”核心模式。笔者有幸聆听了本场演讲，深受启发，在此针对部分内容展开，探讨石材产业链的发展与未来。

产业链的演化始终离不开核心的节点，矿山（Quarry）是起点，是整个产业链的源头；加工制造（Factory）是将自然的石材资源转化为人类社会有效应用的核心节点；而窃以为产业链的终端以渠道（Channel）替代客户（Customer）更吻合石材行业的现状，可以进一步细分为工装与家装两大渠道板块。各个核心环节节点之间，则以商贸流通（Trade）链接。

石材产业链核心节点示意图

一、产业链源头：矿山（Quarry） 矿山资源是整个石材产业链的源头。石材矿山与一般资源矿山又存在显著的区别。如煤矿、铁矿等资源矿山，其大多以工业标准化用途属性区分品味，从而确定对应资源的价格。石材资源则带有天然“非标”属性，同类石材不同矿区，甚至不同矿口的资源价格往往天差地别。坐拥某种石材资源，则天然地具备一定的垄断属性，也就意味着某种程度上控制了整个产业链。因此，随着中国石材行业的崛起，国内各类石材企业甚至非石材企业纷纷往矿山开采进军。但最终大多折戟而归，甚至有人断言矿山开采“十矿八亏”，成为企业现金流的“吞金兽”。而同时，优质矿企、优质矿山则赚取了大量的利润，行业内“二八”现象极为分明。矿山投资着实令石材人“又爱又怕”，蠢蠢欲动之时，投资失败的伤痛又刻骨铭心。
整体来看，矿山开采有着高投入、高风险、高回报的“三高”特点。矿山投资的前期投入巨大，一旦开采荒料率不如预期，或品质变化较大，往往意味着血本无归。高昂的前期费用及期间的不可测性，则令资金预算成为巨大的难题，矿企现金流断裂在矿山投资中屡见不鲜，只能低价转让采矿权，前期投入与心血化为乌有。而环保风暴之下，“一刀切”关停矿山从而导致整个产业链停顿也常有发生。多重风险之下，若缺乏完整规划能力、政府公共能力、专业的管理团队及强大的资金实力，贸然的进行矿山投资，自然“十赌九输”，亏损不足为奇。
在当前环保政策下，国内大量过去开采不规范、不环保的矿区被关停。而矿山的投资热度也随着亏损的经验教训而逐渐变得理性，未来的业态必然发生较大的变化。笔者认为未来的矿山投资将呈现如下趋势：
1、专业资本介入，实现资源整合。这方面意大利早已走在我们前列。对于高风险、重资金、对于整体规划要求较高的投资，个人投资者面临的风险极大，因此行业呼唤专业资本的介入，通过体系化、规范化、规模化的投资方式，实现资源的整合。
2、建立绿色矿山标准，以可持续发展模式获取资源。目前国内的绿色矿山标准规范还未出台，但部分先进矿企已走在前面。未来矿山开采必将践行“绿水青山就是金山银山”的理念，既获取资源，也还一片青山于自然。
3、海外投资占比加大，全球化程度加深。石材资源是不可再生资源，以全球的视野谋发展，取之以全球，用之于中华。
4、有序开采，控制产量，长期获利模式将逐步形成。急功近利，大肆破坏开采的行为将逐步退出历史舞台。
矿山开采环节未来必将是以可持续发展的方式进行投资建设，资源散乱、滥挖滥采的业态已经在改变之中，同时金融资源的介入与整合将成为该链条革新的核心因素。“绿色、整合、金融”将是未来发展的核心关键词。

绿色矿山鸟瞰图

二、产业链核心：加工制造（Factory）。
加工制造是石材产业将自然资源转化为人类社会可应用资源的核心，也是人类对石材应用技术不断突破和发展的重点。石材资源从矿山开采，到一次加工，再到二次个性化定制加工，从而走进千家万户，需要经过三次工艺革命成果的洗礼，加工效率的大幅提升可以说是石材行业发展的核心动力之一。
过去数十年，国内石材加工行业几经变革。从单片锯到多片锯，从手工打磨到自动桥切，技术应用的发展在行业中体现得淋漓尽致。石材加工从粉尘铺天盖地，到无尘化现代工厂，实际上不过十数年的发展时间。十数年来，积极跟进新趋势、运用新技术的企业不断做精做细，做强做大，固步自封，未能及时更新设备，秉持老观念、老模式的的加工企业则举步维艰，甚至关停倒闭。

传统机械 VS 现代工厂

而2018年更是被称为中国石材智能制造元年。链石商城与百利通、盛大机械合作，实现了扫描仪 + 预排版软件 + 智能桥切机的智能化加工环节的打通，这既是国内智能制造自主知识产权的突破，也预示了石材加工行业的未来。

过去的石材加工行业囿于“非标”属性，在个性化定制的要求下，难以实现规模化扩张，单纯的增加机器设备、工人数量的方式并不足以提升加工企业的实际效率，“规模效应”在石材加工企业似乎难以成立。而智能加工则能以科技化、数据化的手段，解决 “个性化定制”的基础上的“规模化生产”。诚然，刚出现的智能制造或许仍存在各种不足或缺陷，但技术的问题也必然会通过技术的方式解决，未来的曙光已然呈现。这一点，意大利的Antolini WOW Factory仅用5个工人的无人工厂实现从荒料到板材的全程机械化智能化运作，已然给我们呈现了最好的样本。
但同时也应看到，随着科技化及规模化的出现，加工行业也可能出现新一轮的洗牌与整合。科技化与规模化的背后是资本门槛的大幅提升，是高效率运营方式对低效率运营方式的竞争迭代。“智能化、规模化、资本化”将成为未来石材加工发展的核心关键词。
三、产业链终端：渠道（Channel）
任何产业链终究要回到客户的终端，也仅有对客户的销售完成，才是产业链上最终的资源变现与回笼。对于从业者而言，如何构建与客户链接的渠道，或者说未来渠道形态会如何变化，企业又何以自处，是避不开的一个话题。石材产业链的终端渠道又可进一步细分为工装与家装，呈现出不同的趋势与特征。
3.1产业链渠道（Channel）之“公装”。

工装渠道之结构示意图

随着中国经济与基建的跨越式发展，工装一直是石材行业最大的销售出口，石材行业也由此享受到了中国基建及地产的发展红利。随着基建的降温，以及地产行业进入“白银时代”，工装市场也感受到了阵阵寒意。尤其是今年以来，订单难接，利润难做，尾款难收的“三难”问题愈发明显。目前的石材工装市场存在如下问题：
1、与客户的粘性不够，以“招标”为主的业务模式难以建立长期稳定的业务来源，难以谋求长期发展。
2、对下游客户的话语权很弱，下游回款拖欠，甚至不回款时有发生。
3、对上游资源把控性差。尤其是当前环保风暴下，上游石材价格特别是花岗岩价格上涨明显，且难以保障工程的长期大量应用。
4、金融杠杆应用不足。工装企业大都是轻资产企业，难有抵押物进行银行融资。但同时工程应用又大量垫款，资金耗用极大，无法有效应用金融杠杆的情况下，无法扩张业务整体规模。
但同时，国内的工装市场依然存在巨大的机会。一方面，国内的城镇化还有进一步提高的空间，另一方面国家“美丽乡村”战略的提出，也将为广大农村地区带来巨大的发展空间。但工装公司想要做强做大，应进一步加强自身的综合能力，提升对客户的全方面服务，从而提升客户粘性。此外，还应及时跟进科技的新趋势，并运用好金融杠杆，方能立于不败之地。
科技方面，积极探索与加入BIM（建筑信息模型）技术，避免在现代建筑技术中脱节，乃至无法加入至未来工程当中。

BIM(Building Information Modeling)技术是Autodesk公司在2002年率先提出，目前已经在全球范围内得到业界的广泛认可，它可以帮助实现建筑信息的集成，从建筑的设计、施工、运行直至建筑全寿命周期的终结，各种信息始终整合与一个三维模型信息数据库中，设计团队、施工单位、设施运营部门和业主等各方人员可以基于BIM进行协同工作，有效提高工作效率、节省资源、降低成本、以实现可持续发展。

从目前技术发展和应用的进度来看，BIM建筑技术将如同CAD取代手工工程图一样，实现技术的迭代升级。建筑工程将由2D向3D，由静态向动态实现技术演化。而当前石材因其非标属性，仍被排除在主流的BIM信息库之外。若长期无法加入BIM系统，整个石材行业的工装市场将受到极大的冲击，甚至有可能无法加入到未来工程当中。

金融方面，因工装石材在产业链中的尴尬地位，工程垫款的问题在可预见的将来仍无法解决。因此，会出现业务规模越大，资金占用越大，资金的压力风险越高的困境。因此，创造性的将金融要素融入到工装市场，通过资本市场ABS、卖断式保理或远期订单融资实现金融要素的深度融合，才可能真正做大市场，形成规模效应与整合能力。
“综合实力、科技实力、金融杠杆”将成为工装领域未来发展的核心关键词。
3.2 产业终端渠道（Channel）之家装。
传统的石材家装渠道链条极长。同时，随着石材产业链的进化，大板市场应运而生，大批出现且经营火爆，成为连接家装市场的重要渠道。目前石材家装产业链结构概况如下：
家装渠道之结构示意图

链条的拉长往往意味着商业效率的降低，信息不对称是链条拉长的核心原因。石材因其天然的“非标”属性，其价格显得更不透明，为更长的销售链条提供了空间。互联网技术的发展，则是为了消除信息的不对称性。目前已有多个石材互联网信息平台正在积极探索着网络销售，搜石网、链石商城、花岗岩直采平台等网络销售平台公司已先行先试，试图开创出一片新的蓝海空间。
线下的大板市场虽然近年来较为火爆，但笔者认为当前的专业市场业态对家装消费者并不友好，实际上仍是主要服务于各地的分销商、装修公司等小B客户，与消费者未能“亲密接触”，属于一种过渡形态。成熟的消费者市场应能够直接迎合消费者需求，揉合场景化营销、设计服务、施工安装服务、售后养护服务为一体的“一站式”服务平台。而这本身也有赖于科技的进一步发展和应用。比如当前扫描仪已能实现“为每片大板提供一个身份证”，从而构建海量的大板数据库。未来也将逐步产生快速设计软件，并迅速匹配大板数据库中的库存信息，形成设计方案中的切割与安装方案，并将之传输至工程施工方，进行入户一条龙服务。至此方可对消费者实现整体的服务方案，从而与瓷砖等工业化产品相竞争，真正开拓出石材家装市场的新天地。

未来的市场形态中，笔者认为也必将出现线上、线下的一体化融合。线上提供引流功能，线下提供实体服务，以线上线下一体化模式将成为主流。同时进一步引入如消费者金融、消费分期等综合性、个性化金融服务，打造跨界融合的综合业态，实现跨行业性质的综合竞争力，与竞品行业争夺终端市场。
“线上线下一体化、跨行业竞争、消费金融”将成为家装市场未来发展的核心关键词。
至此，对石材产业链的梳理及发展趋势判断告一段落。在“Q-F-C”核心节点的基础上，笔者认为，科技（Technology）与金融（Finance）的植入将成为未来石材产业链进化与发展的核心，不妨将之称之为“Q-F-C+T+F”，以跨界的力量，助力产业的发展。
建筑是凝固的音乐，石材是跳动的音符，在亘久不变的传承中，石材产业链则在不断的变化和发展。当石材产业插上科技与金融的翅膀，厚重的石材产业也将变得轻盈而性感，并终将在石材人的探索与努力中，紧跟历史的大潮，不断奔赴远方！